In Deutschland gibt es mehr als 8.000 verschiedene Investmentfonds, in die man sein Geld investieren kann. Viele Zeitschriften drucken tolle Listen mit den besten Fonds und auch verschiedene Ratingagenturen nennen die besten Fonds – aus der Vergangenheit…

Als Finanzberater muss ich aber heute meine Kunden beraten und eine Prognose für die Zukunft treffen. Die Vergangenheitsbetrachtung darf zwar nicht unberücksichtigt bleiben, die Rendite erzielt man aber nur in der Zukunft.

Daher ist ein Auswahlprozess von geeigneten Fonds für meine Anlageberatung sehr wichtig. Worauf ich u.a. achte, habe ich hier beschrieben.

Ein wichtiger Punkt für die Empfehlung eines Fonds ist der direkte Kontakt zum Fondsmanagement. Nur so kann man verstehen, was für die gute oder auch ggf. weniger gute Performance gesorgt hat und welche Weichenstellungen für die Zukunft getroffen wurden.

Gestern hatte ich das Vergnügen in sehr kleiner Runde mit dem Gründer Johannes Ries und dem Geschäftsführer Uwe Schupp von Apus Capital beim Businessfrühstück zusammen zu sitzen und viele Hintergrundinformationen zum Fonds und die Zukunftsausrichtung zu erhalten.

Der Fonds ist eine kleine Perle, den ich in meinen beratenden Depots nur als kleine Zusatzinvestition beifüge, da er durch seine Investitionsziele in eine hohe Risikogruppe gehört. Er investiert in kleine und mittlere Unternehmen (vornehmlich Deutschland und Europa) in die Branchen Technologie, Life Science/ Gesundheit und Industrie / Umwelt.

Ziel ist eine durchschnittliche Rendite von 8% bis 10% über 10 Jahre, wobei durch die o.g. Investitionsziele starke Schwankungen leider dazugehören.

In der kleinen Gesprächsrunde konnten wir uns u.a. über die Nachfolge im Fondsmanagement und bei Apus Capital austauschen, sowie die Weiterentwicklung des Investitions- und Anlageprozesses.

Gleichzeitig erhielt ich viele interessante Informationen und Meinungen über den Aktienmarkt im Allgemeinen und die verschiedenen Chancen / Risken und Potentiale bei einer Investition im Aktienmarkt, die ich sehr gut für meine allgemeine Beratung meiner Kunden nutzen kann.

Und auch das Frühstück im Titanic Hotel Chaussee Berlin, Private Dining Room „Alesta“ war ausgesprochen lecker.

Mein Fazit:  Weiterhin ein interessanter Fonds, den ich sicherlich in meiner Beratung berücksichtgen werde, wenn er zur Risikoneigung / Beimischung bei meinen Kunden passt.

Sie haben Fragen zur Investition im Aktienmarkt oder ihrem Depot?
Einfach anrufen oder eine e-mail schreiben.
Ihr
Wolfgang Ruch