Es gibt unterschiedliche Wege, bei Auszeichnungswettbewerben im Finanzbereich erfolgreich zu sein. In manchen Fällen steht vor allem die Anzahl positiver Kundenbewertungen im Vordergrund. In anderen Wettbewerben hingegen ist nachweisbares fachliches Know-how gefragt.
Der Wettbewerb „Finanzberater des Jahres 2026“ gehört eindeutig zur zweiten Kategorie.
Hier mussten die Teilnehmer über einen längeren Zeitraum ihre fachliche und praktische Kompetenz unter Beweis stellen. Kernbestandteil war die Führung eines Musterdepots mit 100.000 Euro, das professionell gemanagt werden musste. Dabei zählte nicht allein die erzielte Rendite. Ebenso wichtig war eine kontrollierte Risikosteuerung, insbesondere die Volatilität, also die Schwankungsbreite des Depots.
